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IGB
California
Retail
Portfolio II
Vollplaziert



Anlagephilosophie

Hohe Ausschüttungen, Risikostreuung, Steuervorteile, solide Wertsteigerungschancen und die Vorzugsbehandlung unserer Anleger sind die Kernpunkte des vorliegenden Beteiligungsangebotes. Der Anleger beteiligt sich als Kommanditist an der Erstellung, dem Erwerb, der Erweiterung, dem Betrieb und dem Verkauf der zwei Einzelhandelsimmobilien der California Retail Portfolio Fund II GmbH & Co. KG.


Zusammenfassung

  • Hohe Anfangsausschüttungen
  • Garantiestruktur
  • Zwei Einzelhandelsobjekte an etablierten Standorten
  • Erfahrene Partner und starke US Co-Investoren
  • Vorzugsbehandlung der deutschen Anleger
  • Hoher Vermietungsgrad mit über 100 Mietern
  • Erstklassige Mieter (z. B. IKEA, JC Pennys, Target, etc.)
  • Hervorragendes Wertsteigerungspotenzial
  • Ausnutzung internationaler Steuervorteile
    (Erträge nahezu steuerfrei)
  • Keine Nachschusspflicht über die erbrachte Einlage hinaus
  • Renditestarkes Co-Investment mit US-Partnern
  • Garantierte Ausschüttung von 8 % p.a. über 5 Jahre
  • Bevorzugte Ausschüttungen von 12 % p.a.
  • Laufzeit circa 3-5 Jahre
  • Gesamtrendite circa 14 % p.a.
  • Mindestbeteiligung 20.000 US-Dollar zzgl. 5 % Agio
Das Angebot

Der California Retail Portfolio Fund II besteht aus insgesamt zwei ausgewählten Einzelhandelsimmobilien. Im Portfoliomix ist ein „Neighbourhood Retail Center“ und eine „Regional Mall“ in Wachstums- bzw. etablierten Regionen im Großraum von Los Angeles, Kalifornien, enthalten. Die Investitionen erfolgen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Immobilien. Das Portfolio enthält ein, in der Revitalisierung befindliches, nahezu ausgemietetes Objekt und ein Neubauvorhaben. Die Risikostreuung aus Objekten mit unterschiedlichen Vermietungsgraden bietet dem unternehmerisch orientierten Investor durch einen frühen Einstieg in die Wertschöpfungskette eine überdurchschnittlich hohe Ertragschance.


Rendite

Die Planrechnung sieht eine durchschnittliche Gesamtrendite von circa 14 % pro Jahr für die geplante Laufzeit im Basis-Szenario (fünf Jahre) vor.


Vorzugsausschüttung

Erst nachdem für den Anleger 12 % per anno erwirtschaftet wurden, partizipiert der US-Investor am Erfolg des Investments (Preferred Payments).





Laufzeit

Die geplante Laufzeit des Fonds liegt bei drei bis fünf Jahren.





Konzeption

Ein wesentlicher Baustein für den Erfolg des Fonds ist die Kooperation mit dem renommierten US-Projektpartner Hopkins Real Estate Group sowie mit weiteren kapitalstarken US Co-Investoren, die durch ihre Kapitalbeteiligung, durch das Asset Management, das Objektmanagement und nicht zuletzt durch das Besichern einer Einnahmegarantie in die Investitionsvorhaben eingebunden sind. Damit sind die Interessen von Investor und Initiator absolut gleichgeschaltet.


Steuern

Die Ausschüttungen sind in Deutschland grundsätzlich steuerfrei. Die jeweiligen steuerlichen Ergebnisse des Fonds werden gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen unter Berücksichtigung der steuerlichen Freibeträge nur in den USA versteuert. In Deutschland kommt lediglich der Progressionsvorbehalt zum Tragen.



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