Das Lloyd Fonds Schiffsportfolio III auf einen Blick
-> Gut geeignet zur Portfolio-Diversifikation
Schiffsfonds haben sich in der Vergangenheit weitgehend
unabhängig von anderen Anlageformen,
wie etwa Aktien oder Anleihen entwickelt und
können sich daher als Portfolio-Beimischung eignen.
-> Risikostreuung innerhalb des Fonds
Der Fonds investiert in drei Containerschiffe aus
drei unterschiedlichen Größenklassen mit verschiedenen
langen Anfangschartern.
-> Abdeckung der gesamten maritimen Logistikkette
Die drei Schiffsgrößen sind für unterschiedliche
Dienste ausgelegt. Das Portfolio deckt auf diese
Weise die vollständige maritime Logistikkette ab.
-> Langfristige Anfangsbeschäftigungen mit Charterern guter Bonität
Die durchschnittliche Laufzeit der Anfangscharterverträge beträgt circa 7 Jahre.
Damit ist das Portfolio in den kommenden Jahren vorerst unabhängig
von der Entwicklung der Chartermärkte.
-> Geringer Steueraufwand durch Tonnagesteuer
Das Lloyd Fonds Schiffsportfolio III unterliegt von Beginn an der Tonnagebesteuerung.
Dadurch können Anleger die Erträge aus den Beteiligungen fast steuerfrei vereinnahmen.
Mögliche Veräußerungsgewinne bei dem Verkauf der Schiffe sind durch die Tonnagesteuer abgegolten.
-> Platzierungsgarantien
Platzierungsgarantien durch die Lloyd Fond AG,
die Reederei Thomas Schulte GmbH & Co. KG und die NSC Schifffahrtsgesellschaft mbH & Cie. KG.
Der Fonds in Kürze
Investitionsvolumen
ca. 196 Millionen Euro
Emissionskapital
ca. 70 Millionen Euro
Mindestbeteiligung
10.000 Euro
Einkunftsart
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Tonnagesteuer)
Art der Beteiligung
Kommanditbeteiligung/Treuhandbeteiligung
Einzahlungstermine
20% + 5% Agio mit Beitritt 80% zum 15. Dezember 2007
Prognostizierte Auszahlungen (in % des Kommandit- kapitals ohne Agio)
3% p.a. für 2008, ansteigend auf 20% p.a. für 2025, insgesamt über die Fondslaufzeit ca. 229% (inkl. kalkulierter Veräußerungserlöse)